Учет заказов в программе SBIClients.Business для компании Консьерж-Казань
Краткая информация о бизнесе клиента
Компания «Консьерж-Казань» оказывает услуги для дома, семьи и бизнеса. Компания позволяет переложить многочисленные мелкие дела на плечи персонального помощника. Основная задача компании — выполнить любое поручение клиента.
Цели и задачи проекта
Цель проекта — добавить учет заказов компании в программу учета клиентов SBIClients.
Описание проекта
Учет заказов
В ходе работы над проектом в программу был добавлен новый раздел «Заказы», в котором регистрируются заказы компании Консьерж-Казань.
В разделе были реализованы следующие действия:
- Добавление нового заказа (если действие разрешено администратором);
- Редактирование заказа (если действие разрешено администратором);
- Отмена заказа (если действие разрешено администратором);
- Восстановление отмененного заказа (если действие разрешено администратором);
- Удаление заказа (если действие разрешено администратором);
- Печать списка заказов;
- Просмотр отчета статистики по заказам.
Так же в разделе был реализован фильтр, который позволял отображать заказы по тем параметрам, которые задал пользователь.
Карточка заказа
Для ввода информации о заказе была разработана карточка заказа. В карточке заказа пользователь вводит основную информацию по заказу — клиента, вид заказа, описание того, что нужно сделать. Так же в карточке фиксируется менеджер, который принял заказ. Когда заказ выполнен — менеджер устанавливает отметку «Заказ выполнен» и фиксируется дата выполнения заказа.
Если клиент отменил заказ, то в карточке также фиксируется причина отмены заказа и пользователь, который отменил заказ. В дальнейшем это позволит компании отслеживать основные причины отмены заказов и исправить ошибки в работе с клиентами.
Так же в карточке заказа фиксируются документы, которые относятся к заказу. Карточка документа позволяет хранить файлы документов, что позволит в дальнейшем восстановить всю историю работы над заказом клиента.
Отчеты
Для того, что бы руководителю было удобно анализировать учет заказов, в программу были добавлены дополнительные отчеты статистики:
- Отчет по заказам — отображает статистику по месяцам, по видам заказов, по видам рекламы и по причинам отмены заказов.
- Отчет по количеству заказов клиентов за период — за выбранный период показывает количество заказов клиента того или иного вида.
- Отчет по суммам заказов клиентов за период — за выбранный период показывает суммы заказов клиента того или иного вида.
