Разделы программы SBIClients

Раздел "Задачи" - это инструмент планирования работы успешного менеджера, и является гибким средством контроля. Программа ведет учет задач по клиентам и исполнителям. Синхронизирует все задачи вашей команды в одном информационном поле.

Раздел "Задачи" помогает вам создавать план работа на период, контролировать выполнение задач и контактов, иметь всегда под рукой полную информацию и статистику о деятельности Ваших сотрудников. Видеть общую картину действий по отделам и по всей компани в целом.

• Постановка и контроль порученных задач.
• Четкое распределение задач по сотрудникам.
• Наглядный мониторинг выполнения работы.
• Хранение полной истории взаимоотношений с сотрудниками (проекты, задачи, общение, результаты, события, отчеты, встречи, документы…)
• Четкое разграничение прав на доступ к информации. Сотрудники имеют доступ только к тем задачам которые им делегированы, доступ ко всех базе данных имеет только владелец.

Раздел предназначен для работы с клиентами, с которыми у Вас установлены контакты. Также здесь можно вносить информацию о компаниях-конкурентах или компаниях, контакты с которыми только планируется установить.

Раздел "Клиенты" позволяет:

• Вести детализированную информацию о контрагентах;
• Распределять по типам - клиенты, партнеры, подрядчики;
• Назначать текущие статусы;
• Закреплять за ответственными;
• Вести детализированный список контактных лиц;
• контактную информацию - телефоны, факсы, мобильные, ICQ, Skype и т.п;
• Список юридических реквизитов клиентов - возможность вносить несколько юр.лиц на клиента;
• Историю работы с клиентом, список задач по клиенту;
• Список документов по клиенту;

Раздел предназначен для управления пользователями, установки прав доступа к различным разделам программы, для установки разрешений на действия над клиентами, задачами и другими объектами программы.